Производството на нишесте и нишестени продукти е една от областите на преработващата индустрия, която винаги представлява голям интерес за публиката на нашето списание.
Как ще се развива пазарът на картофено нишесте? Ще има ли нови проекти? Какви промени да очакваме в индустрията след пандемията? Тези въпроси засягат много читатели. За отговори се обърнахме към Олег Радин, президент Асоциация на руските производители на нишесте и сироп промишленост Roskrakhmalpatoka.
Картофено нишесте: търсене и производство на стабилно ниво
производство. Само няколко предприятия днес произвеждат местно картофено нишесте в Русия: Порецки нишесте OJSC (Република Чувашия), Chuvashenkrakhmal LLC (Чувашска република), Mglinsky Factory скорбяла LLC (Брянска област), Плещеевски нишестен завод (Оролска област), Syrya нишестено растение (област Нижни Новгород), SEC "Късмет" (област Пенза).
Обемът на производството през 2019 г. според Асоциацията възлиза на около 11,8 хил. Тона, което е значително по-високо от преди (8,0 хил. Тона през 2018 г., 7,2 хиляди тона през 2017 г.) ,
Независимо от това, тази сума все още не е достатъчна за вътрешния пазар: според различни оценки, нуждите на руските предприятия са покрити само с 30-50%.
Внос. Значителна част от картофеното нишесте се закупува в чужбина. Припомнете си, че картофеното нишесте традиционно заема най-голям дял от вноса, в сравнение с царевицата и пшеницата. По принцип той идва в Русия от Дания, Република Беларус, Германия, Франция и Полша.
През 2019 г. Русия е внесла 14,3 хил. Тона местно картофено нишесте в размер на 12,3 милиона щатски долара (това е 38,0% или 5,4 хиляди тона по-малко в сравнение с 2018 г. и 27,8% или 3,9 хиляди тона по-малко, отколкото за същия период на 2017 г.). Намаляването на дела на вноса може да се дължи например на промяна във формулировката на потребителските продукти и преминаването към модифицирани нишестета.
През следващата година не регистрираме кардинални промени в тази посока. За първото тримесечие на 2020 г. в Русия са внесени 2,1 хиляди тона самородно картофено нишесте.
Обективно обемът на картофено нишесте, който идва в страната ни от чужбина, не е толкова голям: едно голямо модерно предприятие (с капацитет за преработка 1000 тона на ден) би могло да го замени с над 70%. Но в момента Асоциацията няма информация за планове за разработване на такъв проект. Освен това картофите от технически сортове (с високо съдържание на нишесте) практически не се отглеждат в страната, докато решението на проблема трябва да бъде цялостно и да започне с отглеждането на суровини с подходящо качество.
Износ. През 2019 г. Русия е изнесла 3,9 хиляди тона местно картофено нишесте за 2,6 милиона долара. Основни страни получатели: Република Беларус, Казахстан, Украйна, Таджикистан.
Като цяло пазарният обем през 2019 г. възлиза на 22,2 хил. Тона, или 53% от общото търсене. През 2018 г. - 28,9 хиляди тона или 31%, през 2017 г. съответно 27,6 хиляди тона или 30%.
Може да се отбележи, че търсенето на картофено нишесте е останало на приблизително същото ниво през годините. Причината за стагнация е общата слабост на икономиката и липсата на растеж в производството на храни на този фон. В същото време значителна част от пазара на картофено нишесте са микропроизводителите - индивидуални предприемачи (особено сегментът за сладкарски и хлебни изделия), които бързо се появяват и също бързо изчезват.
Перспективи на световния пазар. На световния пазар делът на местното картофено нишесте е само 5%. Преобладават тапиока (24%) и царевица (41%). Картофеното нишесте е нишов продукт, чийто дял се очаква да нарасне с 2022% до 2,6 г. В същото време общата ситуация практически няма да се промени, тъй като според специалистите делът на пшеничното нишесте трябва да се увеличи с 1,9%, на тапиоката - с 3,4%, а на царевицата - с 3,8%.
Характеристики на пазара на нишестени продукти в Русия
През последните няколко години у нас се наблюдава експлозивно увеличение на производството на родно нишесте (съпроводено с спад на вноса). Основните фактори, които стимулират този процес, включват високото търсене от производството на хартия и велпапе.
Повишеното търсене на нишесте през петгодишния период позволи на индустрията да подобри финансовите си резултати. Използването на капацитета нарасна до 76%.
На този фон започнаха активно да се развиват нови проекти, чието стартиране, според експерти, успоредно с очакваното затихване на търсенето, в крайна сметка ще доведе до намаляване на показателите за натоварване до 70%.
Като пример за такъв проект, реализиран „от нулата“, можем да посочим компанията NewBio LLC в района на Волгоград. Това предприятие за дълбока обработка на царевично зърно с капацитет от 140 хиляди тона годишно трябва да започне работа в близко бъдеще. Продукти като царевичен зародиш, глутен фураж, царевичен глутен, малтодекстрин, царевично нишесте се обявяват за пускане.
По този начин въвеждането в експлоатация на този проект ще допринесе не само за увеличаване на производството на местно нишесте, но и за значително увеличаване на дела на малтодекстрин: износът на този продукт потенциално ще се увеличи с 20-40 хиляди тона годишно. И това въпреки факта, че през 2019 г. доставките на малтодекстрин в чужбина вече са се увеличили значително поради пълния капацитет на Gulkevichsky Starch Factory LLC.
Характеризирайки руския пазар на продукти от нишесте и сироп, не можем да отбележим постоянния (през последните пет години) спад в търсенето на различни видове меласа и сиропи, причинени от свръхпроизводство и ниска цена на захар в Русия. Промишлеността се опитва да поддържа производството чрез заместване на вноса и развитие на износа.
Фруктозните сиропи осигуриха още един етап от спада на интереса към този тип продукти през 2019 г. Обърнете внимание, че до 2018 г. използването на капацитета на предприятията за производство на този вид продукти е почти непроменено и възлизаше на 80%. През 2019 г., обаче, във връзка със стартирането на нов завод в региона на Калуга, номиналният капацитет се увеличи, което увеличи обема на продуктите на пазара и повлия на цените. В резултат на това общите производствени обеми намаляват през годината (спряха на нивото от 153,7 хил. Тона). Очаква се това състояние да продължи поне още една до две години.
Трябва да се каже няколко думи за пазара на специални продукти (модифицирани нишестета, малтодекстрин, декстроза, сорбитол, кристална фруктоза, пектин). През последните години у нас се появиха нови мощности за производство на тези видове продукти. И днес можем да заключим, че обемът на производството напълно покрива нуждите на руските потребители (годишното търсене на всички специални продукти не надвишава 220 хиляди тона с ограничен растеж).
Така очевидно производството на модифицирано нишесте е достигнало максимум в момента, възлизащо на 50 хиляди тона. Разбира се, изразявайки такова мнение, е необходимо да се подчертае, че нишестето, модифицирано в храните, е разнороден сегмент. Те се различават както в производствените методи, така и в крайната употреба, както и в вида на суровината, от която са произведени. Но като цяло това е нов и за много необичаен тип продукт. Въз основа на това трябва да признаем, че не е икономически изгодно да се реализират пълномащабни проекти за производство на определени видове модифицирани нишестета поради ограниченото търсене. Експортирането на тези продукти също е трудно, тъй като външните пазари са заети от традиционните производители.
Такива проекти са много трудни за изпълнение, имат неопределен период на изплащане, което намалява рентабилността и привлекателността на инвестициите в индустрията.
Последствия от пандемия
Ситуацията, причинена от пандемията, със сигурност ще окаже влияние върху състоянието на производството на нишесте и сироп в страната.
Предприятията за преработка на зърно вече са срещнали определени трудности, тъй като този вид суровина (особено пшеница) непрекъснато расте, въпреки мерките, предприети от правителството.
Проблемите с продажбата на готови продукти ще трябва да се решават от тези заводи, които доставят своите продукти за нуждите на сектора HoReCa.
Прекъсвания в доставките на суровини във връзка със затварянето на границите на регионите отбелязват производителите, които нямат собствени складови помещения и закупуват суровини в малки количества за конкретни поръчки.
Като цяло, ако говорим за особеностите на 2020 г., според компаниите, включени в Асоциацията, първото тримесечие показа безпрецедентни резултати: търсенето на нишестени продукти за известно време надхвърли предлагането, но ситуацията бързо се промени. Временното спиране на производството доведе до проблеми в предприятията клиенти, производителите на нишестени продукти започнаха да се оплакват от забавени плащания.
Може да се предположи, че в настоящата ситуация в краткосрочен план печелят онези доставчици, които ще могат да предоставят на купувачите разсрочено плащане. В близко бъдеще очакваме спад в потреблението, но като процент все още е трудно да се изчисли.
Световна ситуация
Международни експерти за нишесте и HFS предполагат, че пандемията на коронавирус ще има дълготрайно и значително влияние върху хранителната индустрия в световен мащаб. Но последиците за различните кътчета на земното кълбо ще бъдат различни.
Държави от ЕС. В страни като Франция, Германия и Швейцария, където селскостопанският хранителен комплекс е важна част от икономиката, кризата няма да доведе до значителни промени. Тези страни не зависят от вноса на повечето селскостопански продукти, съответно няма проблеми с храната. Благодарение на това за европейските правителства беше по-лесно да убедят гражданите да преминат към работа от разстояние, което спомогна за забавяне на разпространението на вируса.
Страните в Азия. Напротив, населението на страни като Сингапур (където преобладават селскостопански доставки от чужбина) беше изключително загрижена от потенциалната заплаха от глад. Мисля, че след настоящата криза всички държави ще се стремят към независимост на хранително-вкусовата промишленост. Първо, той увеличава селскостопанската самодостатъчност на страните по време на прекъсване на веригата на доставки и второ, увеличава възможностите за износ по време на пренасищане на вътрешния пазар.
В региона на АСЕАН страните с относително малък селскостопански хранителен сектор (като Филипините, Лаос и Камбоджа) са по-склонни да увеличат производството на растения и да се опитат да завладеят част от пазара във Виетнам, Тайланд и Индонезия. Може би това ще доведе до увеличаване на местните доставки на тапиока и нишесте. Вероятно е обаче Виетнам, Тайланд и Индонезия също да участват в разширяване на продажните пазари. Понастоящем тези страни продават част от родното нишесте от тапиока в Китай, където продуктът се модифицира за специализирани приложения. Може би тази добавена стойност ще бъде използвана за създаване на нови съоръжения в региона на АСЕАН. Последицата може да бъде намаляване на привлекателността на скъпите нишестета и нишестените продукти от европейските производители за износ в страните-членки на АСЕАН.
САЩ. Съединените щати по време на общата криза демонстрираха безпроблемното функциониране на веригата за доставки, което показва високо ниво на развитие на селскостопанската индустрия. Така в щата Калифорния през март тази година бе регистрирано повишено ниво на продажбите на хранителни продукти. Както и на други места, растежът на търсенето се свързва с желанието на потребителите да правят запаси за периода на изолация. Но в американските магазини нямаше недостиг на стоки - за разлика от европейските и най-вече азиатските. Някои производители работиха денонощно, за да посрещнат нарастващото потребителско търсене.
Светът след коронавирус. Пазарни тенденции
Мисля, че много хора обърнаха внимание на факта, че по време на карантинния период населението прекарва много повече време в приготвяне на храна у дома. Логично е, че от средата на март продажбите на мляко, брашно, яйца и готови хлебни изделия в Европа и САЩ значително нараснаха. Възможно е след отхвърлянето на режима на изолация интересът на хората да готвят у дома (включително от полуфабрикати) да продължи.
Производителите на модифицирани нишестета и нишестени продукти ще трябва да вземат предвид тази тенденция и да преразгледат формулировките на своите продукти, за да осигурят на полуготовите продукти нови функционалности.
Също така, световното потребление на замразени храни и продукти с дълъг срок на годност нараства. Затова производителите имат стимул да разширяват продуктовата линия, за което ще им трябват нишестета с висока функционалност, включително картофено нишесте.
Друга тенденция е свързана с ползите от здравословната диета. След кризата в САЩ, Европа и Азия се очаква увеличаване на потреблението на „здравословни“ продукти, главно на тези, които допринасят за укрепване на имунитета. Желанието ще бъде особено забележимо в САЩ, тъй като медицинските услуги в тази страна са скъпи, а болничните отпуски обикновено не се компенсират от държавата или работодателя.
И още няколко думи за веригите за доставки. По време на пандемията на коронавирус някои производители на храни и напитки се сблъскват с липса на съставки. За да предотвратят подобна ситуация в бъдеще, те вероятно ще диверсифицират доставките чрез разширяване на списъка с доставчици. Друга възможност в ситуация на недостиг на суровини може да бъде прилагането на гъвкави правила за етикетиране на съставките за тяхното заместване. Това би позволило на бизнеса бързо да превключва между източниците на нишестени съставки и техните производни. Следователно е вероятно доставчиците на нишесте и нишестени продукти да разширят географското си присъствие в регионите на света, както и да увеличат обема на суровините, за да осигурят на производителите на храни и напитки разнообразна верига на доставки. Всъщност днешната криза Covid-19 ще промени световната верига на доставки на продукти и съставки, но е трудно да се предвиди как всички ще си взаимодействат в новата среда.
Полицаят