IA FruitNews.ru публикува анализ на ситуацията на руския зеленчуков пазар през сезон 2018/2019.
За по-точна оценка на ситуацията с реколтата на местни продукти и конкуренцията с вноса в рамките на един сезон на предлагане, считаме пазарната картина за 12 месеца от 1 юли до 30 юни на следващата година. Анализът на местното производство в този преглед се основава на показатели на селскостопански организации, индивидуални предприемачи и селски стопанства.
На фона на общо увеличение на производството на местни продукти, вносът на пресни зеленчуци в Русия през сезон 2018/2019. намалява с 9%, или с около 220 хил. тона спрямо предходната година. По принцип намаляването на вноса се дължи на намаляване на предлагането на картофи. В същото време руското производство на зеленчуци с отворен терен е намаляло с 2% - с 96 хиляди тона, а парниковите зеленчуци, напротив, са се увеличили с 14% - с 161 хиляди тона.
Картофи
Производство на картофи в Русия през сезон 2018/2019. нарасна с 6% или 414 хиляди тона. Реколтата достигна 7,158 милиона тона. Руските производители на картофи не успяха да счупят рекорда за 2015 г., но общата тенденция към ръст на производството продължава.
Таблица 3. Производство на картофи в Русия 1990 - 2018 * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
Вносът, както вече беше отбелязано, е намалял с 45% от 569 хиляди тона през сезон 2017/2018. до 316 хиляди тона през 2018/2019
Доставките от Египет са намалели почти 3 пъти - от 359 хиляди тона на 127 хиляди тона. Доставките от други големи доставчици - Азербайджан, Китай, Беларус, Израел, Мароко и други също намаляха. В същото време Пакистан удвои присъствието си на руския пазар - от 2 хиляди тона на 18 хиляди тона.
Зеле
Реколтата от зеле през 2018 г. намалява с 16% спрямо предходната година и възлиза на 873 хил. Тона. Делът на фермите в общата реколта нараства. Така че през 2018 г. фермерите вече са отглеждали повече от половината от общия обем на реколтата - 445 хиляди тона. Трябва да се отбележи, че обемът на производството на зеле във фермите в данните на Росстат наскоро беше коригиран за периода от 2007 г. по време на преизчисляването на времеви редове на отделни показатели въз основа на резултатите от Всеруската селскостопанска преброяване от 2016 г. Подобна ситуация се е развила и за редица други зеленчуци.
Таблица 5. Производство на зеле в Русия 1990-2018 г. (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018 г.)
В отговор на спад в производството, вносът на зеле през сезон 2018/2019. нараства от 90 хиляди тона до 113 хиляди тона. Сред най-големите доставчици Иран премина от 5-та на 3-та линия, като възвърна мястото си в челната тройка и увеличи доставките на зеле от 6 хиляди тона (през 2017/2018) до 15 хиляди тона. Китай и Узбекистан запазиха водеща позиция на пазара за внос на руско зеле. Беларус и Казахстан, напротив, намалиха значително обемите на доставките си, което може да се дължи на намаление на реекспорта или пълното заминаване на обемите зеле, доставяни традиционно за Русия от полски производители, в зоната на сянката на пазара.
моркови
След рязко увеличение през предходните четири години, производството на моркови през 2018 г. намалява с 4%, реколтата възлиза на 810 хиляди тона.
Таблица 6. Производство на моркови в Русия 1990 - 2018 (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
Внос на моркови през 2018/2019 показа леко увеличение - и от нивото от 180 хиляди тона година по-рано, се увеличи до 187 хиляди тона. Лидерите са Израел, Беларус, Китай.
цвекло
През 2018 г. се наблюдава увеличение на местното производство на пазара на цвекло - с 11% до 427 хиляди тона. Това са рекордни цифри за последните 20 години. Година по-рано са събрани 384 хил. Тона, а през 2016 г. - 404 хил. Тона. Това бяха най-високите нива на добив от началото на 90-те години. Всъщност обемите на производство в тази категория надвишават нивото от 1991 г.
Таблица 8. Производство на цвекло в Русия 1990-2018 г. (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018 г.)
Вносът на цвекло в Русия е много малък. През сезон 2018/2019 той остана почти на нивото от предходната година - 25 хиляди тона. Китай остава водещ доставчик, като осигурява над 80% от целия внос на цвекло за руския пазар. В същото време доставките от Китай се увеличиха рязко, докато от други водещи държави по отношение на доставките - Молдова, Израел, Беларус, Турция, те значително намаляха.
Лук
Реколтата от лук намалява с 11%, като през 2018 г. възлиза на 1,034 милиона тона. В същото време по-голямата част от реколтата - 661 хиляди тона - е отглеждана от фермери.
Таблица 10. Производство на лук в Русия 1990-2018 г. (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018 г.)
В отговор на намалението на реколтата вносът на лук в Русия през 2018/2019 г. нараства с 18% в сравнение с предходната година и надхвърля 200 хиляди тона. Египет зае първо място сред износителите на лук за Русия, увеличавайки доставките с над 60%. Следват Китай, Казахстан, Азербайджан, Холандия и други страни.
Защитени зелени зеленчуци
Според Росстат реколтата от парникови зеленчуци през 2018 г. възлиза на 1,135 милиона тона. В сравнение с миналата година, когато реколтата достигна 974 хиляди тона, увеличението беше 17%. Според Министерството на земеделието около 60% от добива на парникови продукти се пада на краставици, около 38,5% на домати и около 1,5% на зелени култури и други зеленчуци (патладжани, чушки и др.) реколтата в тази категория вече е стабилна тенденция от 2011 г., но в бъдеще тенденцията може да се промени поради намаляването на програмите за субсидиране на изграждането на оранжерийни комплекси и изчезването на възможността за свързване на оранжерийни комплекси с евтина електроенергия. В същото време, след изострянето на конкуренцията между производителите на краставици, ръстът в производството на парникови продукти през последните две години се дължи главно на домати и други култури. В допълнение към традиционните проекти за отглеждане на краставици, домати и билки, оранжерийните комплекси експериментират с отглеждане на патладжани, чушки и дори плодове.
Таблица 12. Производство на оранжерийни зеленчуци в Русия 1990-2018 г. (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018 г.)
Отворени смлени домати
Реколтата на домати в открита земя през 2018 г. достигна 893 хил. Тона (+ 11% спрямо реколтата от 2017 г.), като продължи четиригодишната тенденция на растеж. Най-драматичният скок в растежа на сезонното производство на домати се случи през 2017 г., когато няколко големи пълни цикъла от отглеждането до производството на доматена паста бяха пуснати в експлоатация наведнъж, а добивът на този вид продукт в страната нарасна един и половина пъти.
Таблица 14. Производство на домати на открито в Русия 1990 - 2018 (тона) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
Краставици от открито поле
През 2018 г. са събрани 124 хиляди тона краставици на открито, от които 73 хиляди тона са отглеждани от земеделските производители. От 2017 г. ръстът е 9%, но не беше възможно да се надхвърлят рекордните нива от 2014 г., когато бяха събрани 165 хиляди тона.
Таблица 15. Производство на открити краставици в Русия 1990 - 2018 (тонове) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
Внос на домати и краставици
Като се има предвид ръстът в производството както на оранжерийни, така и на сезонни домати и краставици, вносът на тези зеленчуци намалява. През сезон 2018/2019. обемът на вносни доставки на домати за Русия е намалял с 6% до 541 хил. тона. Най-значителният спад на доставките от Китай - от 100 хиляди тона до 67 хиляди тона, Мароко - от 98 хиляди тона до 63,5 хиляди тона и Беларус (т.е. от европейски доставчици) - от 63,3 хиляди тона до 49,8 хиляди тона. Тези страни заемат съответно третата, четвъртата и петата позиция в рейтинга на най-големите вносители на домати на руския пазар. Лидерите на рейтинга - доставчиците на азербайджански домати - успяха да запазят обема на пратките на практика на ниво 2017/2018. Премахването на ограниченията за доставки от Турция позволи на износителя на тази страна да увеличи износа за Русия повече от три пъти, в резултат на което турските износители заеха второто място.
Вносът на краставици намалява с 18% от 137 хиляди на 116 хиляди тона. Доставките бяха намалени от почти всички основни доставчици, включително лидери като Иран, Китай, Беларус, Азербайджан и Турция. В същото време Казахстан, Узбекистан и Армения увеличиха присъствието си на руския пазар, заемайки шестия, седмия и осмия ред в списъка на основните доставчици.
Други зеленчуци (чушки, патладжан, салати, зелени)
Според Федералната служба за държавна статистика общият ръст на добива на други зеленчуци през 2018 г. възлиза на 19% в сравнение с предходната година. Реколтата достига 567 хил. Тона, от които 305 хил. Тона са за сметка на селските стопанства. Тази категория активно се развива, в нея се появяват много нови проекти. В същото време за пипер и патладжан необходимостта от отглеждане на разсад в оранжерии е ограничаващ фактор, тъй като изисква значителни инвестиции, които често не са достъпни за малките стопанства.
Таблица 17. Производство на други зеленчуци в Русия 1990 - 2018 (тона) * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
В резултат на това в тази категория остава постоянно голям дял на внесените продукти. Например вносът на сладък пипер през сезон 2018/2019. възлиза на 152 хил. тона, намалявайки с 8 хиляди тона.
Със създаването на нови логистични маршрути и стабилизирането на пазара предлагането на зелени салати нараства за втора поредна година и през сезон 2018/2019. вносът на този вид продукт възлиза на 41 хиляди тона. Иран остава лидер сред доставчиците, година по-рано тласка Беларус към втората линия, чрез която от 2014 г. продуктите, отглеждани в Испания, Италия и други европейски страни, също навлизат на руския пазар. Следват Египет, Китай, Узбекистан, Тунис и Мароко.
Реколтите от тиква и тиква през 2018 г. показаха многопосочна динамика. Реколтата от тиквички нарасна с 15% до 105 хиляди тона, но все още е далеч от рекордното ниво от 2015 г., когато руските ферми и фермери събраха 178 хиляди тона такива зеленчуци. Производството на тиква, което достигна рекорд от 198 хил. Тона през същата 2015 г., оттогава непрекъснато намалява. През 2018 г. реколтата от тиква в Русия намалява с 11% до 106 хиляди тона.
Таблица 21. Производство на тиквички в Русия 1990 - 2018 * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)
Таблица 22. Производство на тиква в Русия 1990 - 2018 * източник: Федерална служба за държавна статистика (2018)