Асоциацията на предприятията за напреднала зърнопреработка (Soyuzstarch), съвместно с федералното списание „Агробизнес“, обобщава резултатите от третия рейтинг на компаниите в индустрията за напреднала зърнопреработка за 2022 г. Рейтингът взе предвид данни от 24 компании, занимаващи се с дълбока преработка на растителни суровини: пшеница, царевица и картофи. Компаниите са класирани по два критерия - капацитет за преработка на суровини и печалба за 2022 г.
Руската индустрия за дълбока преработка на селскостопански суровини е представена от 24 компании. Общият капацитет за преработка на зърно на ден на всички предприятия в бранша достига 8669 тона на ден. Общият брой на служителите, работещи в тези компании, е 5870 души, а печалбата е 25 милиарда рубли. през 2022 г.
Капацитет за обработка
В този рейтинг преработвателният капацитет на предприятието се счита за обем в тонове преработени суровини (пшеница, царевица, картофи) на ден.
Класацията по капацитет на обработка се води от Cargill LLC. Следва AMILCO LLC. Третата линия в класацията беше взета от JSC BioTech Rosva, а четвъртата от CJSC Premix Plant № 1. Челната петица се затваря от Aston Starch Products LLC и Rustark LLC. Пълният списък на компаниите е представен в таблица 1.
Две компании увеличиха капацитета си за преработка през 2022 г.: Rustark LLC и Krahmaloprodukt OJSC. Някои компании заемат една и съща позиция в класацията, защото имат еднакъв капацитет за преработка на суровини. Последните 2 реда на рейтинга са заети от компании, които не преработват зърно, но купуват нишесте и го модифицират - Khimprom LLC и Arnika LLC. За производството на своите продукти те използват нишесте, което купуват от други производители.
Таблица 1 - Рейтинг на капацитета за преработка на суровини 2022 г | |
№ | Име на фирма |
1 | Cargill LLC |
2 | AMILCO LLC |
3 | АД "Биотех Росва" |
4 | ЗАО "Завод за премикси № 1" |
5 | LLC "ASTON Starch Products" |
ООО "Рустарк" | |
6 | NewBio LLC |
ОАО "Крахмалопродукт" | |
7 | LLC "Mglinsky Starch" |
8 | АД AminoSib |
9 | ООО "Чувашиенкрахмал" |
10 | Poretsky нишесте LLC |
Сирятински нишесте LLC | |
11 | АД "Чаплингински нишестен завод" |
12 | LLC "SP "Don" |
13 | ООО Завод за нишесте "Кабардински" |
14 | СППК "Късмет" |
ND-Technik LLC | |
15 | Звягински нишестен завод LLC |
16 | Amil LLC |
АД "Таткрахмалпатока" | |
АД "Нишестени продукти" | |
17 | Albion LLC |
18 | Khimprom LLC |
Арника ООД |
Печалба на предприятията
В раздела „Печалба на предприятията“ (Таблица 2) първото място е заето от Cargill LLC, чиято печалба за 2022 г. възлиза на 7,425 милиарда рубли. На второ място е CJSC Premix Plant № 1 с печалба от 5,976 милиарда рубли.
Третата линия на рейтинга беше взета от AMILCO LLC. Печалбата на AMILCO през 2022 г. е на ниво от 2,621 милиарда рубли. Следва компанията OJSC Khobotovskoye Enterprise "Starch" с печалба от 1,460 милиарда рубли.
Челната петица допълват две предприятия с почти идентични печалби: Aston Starch Products LLC - 1,129 милиарда рубли и NewBio LLC - 1,128 милиарда рубли.
Таблица 2 - „Нетна печалба на предприятията“ | ||||
№ | Име на фирма | Печалба през 2022 г., хиляди рубли | Печалба през 2021 г., хиляди рубли | |
1 | Cargill LLC | 7 425 030 | 4 270 860 | |
2 | ЗАО "Завод за премикси № 1" | 5 976 230 | 2 460 840 | |
3 | AMILCO LLC | 2 620 760 | 634 482 | |
4 | OJSC Khobotovsk предприятие "Скорбяла" | 1 459 510 | 441 328 | |
5 | LLC "ASTON Starch Products" | 1 128 900 | 595 382 | |
6 | NewBio LLC | 1 128 190 | -686 564 | |
7 | АД AminoSib | 1 107 080 | 926 328 | |
8 | Khimprom LLC | 1 007 897 | 460940 | |
9 | ООО "Рустарк" | 982 272 | 36 891 | |
10 | АД "Биотех Росва" | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | Звягински нишестен завод LLC | 383 642 | 57 492 | |
12 | LLC "SP "Don" | 305 686 | 22 210 | |
13 | Арника ООД | 280 509 | 147208 | |
14 | ND-Technik LLC | 255 306 | 5 950 | |
15 | Amil LLC | 233 066 | 45 835 | |
16 | Albion LLC | 182 361 | 42 530 | |
17 | АД "Таткрахмалпатока" | 122 492 | 227 385 | |
18 | ООО Завод за нишесте "Кабардински" | 115 443 | 31 220 | |
19 | АД "Чаплингински нишестен завод" | 107 773 | 2 070 | |
20 | Сирятински нишесте LLC | 85 827 | 46 425 | |
21 | СППК "Късмет" | 8 556 | 891 | |
22 | LLC "Mglinsky Starch" | 5 925 | 10 065 | |
34 | ООО "Чувашиенкрахмал" | 2 298 | 2 085 | |
24 | Poretsky нишесте LLC | -1 065 | -2 053 |
Графика 1 показва сравнителния рейтинг на „Печалбата на предприятието“ за 2021-2022 г. Почти всички бизнеси отбелязаха значителен ръст на приходите през 2022 г. поради няколко причини. "Първо, имаше увеличение на цените на нишестените продукти на фона на напускането на много международни играчи както от страната, така и по отношение на вносните доставки. Високите цени на захарта подкрепиха цените на глюкозата и глюкозо-фруктозните сиропи. Второ, предприятията диверсифицираха своите портфейли (в полза на продукти с по-висок марж), за да заменят вносните стоки. Трето, фабриките увеличиха използването на капацитета за всички видове продукти, произвеждайки повече продукти в сравнение с предишни периоди“, обяснява президентът на Soyuzstarch Олег Радин.
Cargill LLC и CJSC Premix Plant № 1 не промениха лидерските си позиции в класацията „Печалба на предприятието през 2022 г.“. AMILCO LLC се изкачи с един ред нагоре в класацията. OJSC Khobotovsk предприятие "Krahmaloprodukt" беше на четвъртата линия на рейтинга - три позиции по-високо от 2021 г. Aston Starch Products LLC също се нарежда на пето място през 2022 г., както и през 2021 г. NewBio LLC се покачи със 17 реда по-високо благодарение на една от мерките за държавна подкрепа, а именно постановлението на правителството на Руската федерация от 12.02.2020 февруари 137 г. № 1,100, те получиха XNUMX милиарда рубли.
За да се предостави пълна информация за индустрията за дълбока преработка на зърно, беше проведено проучване на компании в области като: „Иновации на предприятието“, „Социална отговорност на бизнеса“, „Перспективи за развитие на компанията“, „Принос на компанията за развитието на промишленост за дълбока преработка на зърно”. В проучването участваха 6 компании: LLC NewBio, LLC Rustark, JSC Premix Plant № 1, LLC Cargill, LLC Amil, JSC Khobotovsky Enterprise Starch.
Иновативност на предприятието
Индустрията за дълбока преработка е модерна и иновативна. Повечето компании оценяват степента на автоматизация на производството си на 80% или повече. 5 от 6 анкетирани компании са автоматизирали следните етапи на работа: приемане на суровини, обработка на суровини, складиране на продукти, експедиране на продукти.
Проучените компании имат добив на нишесте над 69% и степен на възстановяване от 95-98%.
През 2022 г. страните от Западна Европа са на първо място сред доставчиците на технологии за производствени линии, а руските технологии са на второ място. На трето място в равен дял са технологиите от Източна Европа, САЩ, Китай и Близкия изток, включително Турция.
Социална отговорност на бизнеса
В рамките на критерия „Социална отговорност на бизнеса“ е възможно да се подчертаят показателите на предприятията по отношение на екологичност и етичен подход към бизнеса, устойчиво развитие (ESG) и социална отговорност. Всички фирми, участвали в проучването, разполагат със собствени пречиствателни станции и оборудване за опазване на атмосферния въздух. Всички предприятия извършват периодичен мониторинг на въздействието си върху околната среда. Компаниите рециклират от 20% до 100% от общите отпадъци вътрешно.
Струва си да се отбележи, че руските компании вземат предвид съвременните тенденции. Така 50% от предприятията вземат предвид стандартите за устойчиво развитие (ESG) в своите дейности. 83% от анкетираните компании са участвали в благотворителни или социални събития през 2022 г. Предприятията в бранша са сертифицирани по ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, кошер, халал.
Средната заплата на служителите през 2022 г. сред анкетираните компании е 60 хиляди рубли. Всички предприятия предоставят определени предимства на служителите, например доставка до предприятието, храна с отстъпка, предоставяне на работно облекло и т.н. Някои компании ще разширят своя персонал.
Перспективи за развитие на фирмата
Статусът „Перспективи за развитие на компанията“ взе предвид плановете за пускане на нови продукти и развитие на бизнеса до 2024 г. включително. 83% от компаниите планират да отворят нови производствени линии и да пуснат нови продукти. Например, участниците в рейтинга отбелязаха, че планират да започнат да произвеждат или да увеличат производството на модифицирани нишестета за хранителни и промишлени цели, устойчиви малтодекстрини, течен лизин концентрат (LLC) и течен треонин, органични киселини: лимонена и млечна киселина, ксантанова гума и други високо преработени зърнени продукти.
За тези цели всички фирми планират да закупят ново оборудване. Те също така инвестират в стартъпи в индустриални технологии, например за разработване на технология за производство на течен треонин и производство на нови видове нишестени продукти.
Приносът на компанията за развитието на индустрията
80% от компаниите са членове на индустриалната асоциация на предприятията за напреднала зърнопреработка: Cargill LLC, AMILCO LLC, ASTON Starch Products LLC, Premix Plant No. 1 CJSC, NewBio LLC, Khobotovsky Enterprise Starch Products JSC, Rustark LLC, AminoSib JSC, Chaplyginsky нишестен завод АД, Кабардински нишестен завод LLC, Chuvashenkrakhmal LLC, Mglinsky нишестен завод LLC, SPPK Udacha, Amil LLC, LLC Albion", Khimprom LLC и Arnika LLC. Предприятията, които са част от асоциацията Soyuzstarch, произвеждат от 75% до 100% различни видове продукти за дълбока преработка на зърно. Чрез асоциацията компаниите взаимодействат с регулаторните органи и индустриалната общност, включително правят предложения за законодателство.
През 2022 г. компаниите са изнесли до 20% от всички произведени продукти. Всички анкетирани предприятия планират да увеличат износа на продукти. 83% от компаниите произвеждат или планират да произвеждат продукти, насочени към заместване на вноса, например течен лизин, течен треонин, модифицирано нишесте, органични киселини: лимонена и млечна, ксантанова гума.
Фирмите развиват научна и образователна дейност - пет от шест анкетирани предприятия имат служители с научни степени. В допълнение, специалистите на компанията участваха като лектори в индустриални събития и бяха автори на статии в медиите. Половината фирми притежават интелектуална собственост – патенти, изобретения, модели и др.
«Взехме за правило ежегодно да съставяме рейтинг на компаниите в зърнопреработвателната индустрия, за да отбележим основните промени в индустрията. Като цяло виждаме положителна динамика. Все още обаче практически не сме усвоили блока от продукти на микробиологичния синтез и не произвеждаме редица растителни протеини. Въпреки че са обявени проекти и съществуващите предприятия не стоят неподвижни, непрекъснато разширявайки своята продуктова линия. Освен това механизмите за държавна подкрепа вече са достатъчни за инвестиране в индустрията. Така например е подновена възможността за сключване на споразумения за защита и насърчаване на инвестициите във връзка с инвестиционни проекти. Единственият въпрос е обемът на такова финансиране. Да видим какви ще са резултатите догодина“, коментира Олег Радин, президент на Асоциацията на предприятията за напреднала зърнопреработка.
Методология за класиране
Методологията за рейтинг на компаниите се основава на оценка на следните критерии: капацитет за преработка на селскостопански суровини и печалба на компанията за 2022 г. Информацията от Федералната данъчна служба на Русия, представена на портала List-Org, е взета като основа за оценка на печалбите. Данните за капацитета за обработка бяха предоставени от компанията.
За цялостна оценка на работата на предприятията беше проведено проучване на компаниите, отразяващо следните параметри: „Иновативност на предприятието“, „Социална отговорност на бизнеса“, „Перспективи за развитие на компанията“, „Принос на компанията“. за развитието на индустрията за дълбока преработка на зърно".