Специалисти от Експертно-аналитичния център за агробизнес "АБ-Център" www.ab-center.ru подготвени маркетингово проучване на руския пазар на картофи. По-долу са дадени някои откъси от работата по регионалната търговия с картофи.
Този материал представя прогнозни данни за обемите на производство, потребление и баланс на регионалните пазари за картофи за промишлено отглеждане.
Представен е рейтингът на регионите донори и регионите реципиенти за картофи.
Регион донор - регион, в който обемът на производството надвишава обема на потребление. Регионът получател е регион, в който обемът на производството е по-нисък от обема на потреблението.
За по-обективна оценка проучването предоставя средногодишни показатели за 2016-2020 г., тъй като данните за по-дълъг период най-точно отразяват реалните нужди на регионите от този продукт. Изключено е влиянието на климатични и други фактори (например спад в производството поради суша през 2010 г., свръхпроизводство на картофи през 2015 г.).
При изготвянето на материала са използвани данни за средногодишното население по региони (за 2016-2020 г.), както и следните прогнозни пазарни показатели:
- Средногодишно производство картофи за промишлено отглеждане през 2016-2020 г възлиза на 7 029,6 хил. тона.
- Среден годишен обем на вноса, като се вземе предвид обемът на вноса от страните от Митническия съюз на ЕАЭС, бяха на ниво 573,1 хил. тона.
- Средни годишни обеми на износ картофи от Русия за разглеждания период възлизат на 236,7 хил. тона.
- Среден годишен пазарен обем картофи/средно годишно потребление (общо производство и внос минус износ) 2016-2020 г. са на ниво 7365,9 хил. тона - без загуби при транспортиране и съхранение.
- Средно годишно предлагане картофи за промишлено отглеждане на глава от населението (с изключение на загубите по време на транспортиране и съхранение, като се вземат предвид обемите, получени за преработка) през 2016-2020 г. възлиза на 50,2 кг.
Сред всички федерални окръзи на Русия обемът на производството на картофи надвишава потреблението само в Централния федерален окръг - с 860,3 хиляди тона и в Уралския федерален окръг - с 65,9 хиляди тона (това са райони донори).
В същото време потреблението на картофи в Централния федерален окръг възлиза на 1 хиляди тона, производството - 973,2 хиляди тона. Сред регионите на Централния федерален окръг има 2 региона донори и 833,5 региона реципиенти. Най-големият регион донор е Брянска област, ключовият регион-получател е Москва.
Самозадоволяването на Централния федерален окръг с картофи за разглеждания петгодишен период (2016-2020 г.) е средно на ниво 143,6%.
Самодостатъчността се отнася до съотношението на производството към потреблението в процентно изражение.
В Уралския федерален окръг потреблението е на ниво 619,9 хиляди тона, производството - 685,8 хиляди тона. В същото време в областта има само един регион получател - Челябинска област, с недостиг на картофи от собствено производство на ниво от 58,9 хиляди тона.
В други региони на Уралския федерален окръг (области Курган, Свердловск, Тюмен) обемите на производство надвишават обемите на потребление.
Самозадоволяването на Уралския федерален окръг с картофи е 110,6%.
Най-голям недостиг на картофи местно производство се е развил в Северозападния и Далекоизточния федерален окръг - съответно 348,5 и 202,3 хил. тона.
Въпреки това, не всички региони на областите получатели изпитват недостиг на местно производство. Така че в районите на Новгород и Псков има излишък, Калининградската област също като цяло е самодостатъчна. Общият дефицит в Северозападния федерален окръг се създава поради превишението на потреблението над производството в други региони на областта. Освен това обемите на потребление са високи в Санкт Петербург (268,3 хил. тона годишно).
Що се отнася до Далекоизточния федерален окръг, само в Сахалинска област и в територията на Камчатка обемът на производството надвишава обема на потреблението - съответно с 22,2 хил. тона и 0,4 хил. тона.
Следва по дефицит на местно производство Сибирският федерален окръг - 191,7 хил. тона, самозадоволяването на областта с картофи е 77,8%.
Малко по-ниски показатели в Севернокавказкия федерален окръг - 178,0 хил. тона. Общото ниво на самодостатъчност тук е 64,0%.
Следва Южния федерален окръг, където има дефицит на местно производство на ниво от 171,4 хил. тона, самозадоволяването е 79,2%. В Южния федерален окръг има само един регион донор - Астраханска област.
В Приволжския федерален окръг пазарният баланс като цяло също е отрицателен. Дефицитът на местното производство е 170,7 хил. тона, а самозадоволяването е на ниво 88,5%. В същото време във Волжския федерален окръг има 5 региона донори на картофи, като три от тях имат висок регионален експортен потенциал - Нижни Новгородска област, Чувашката и Удмуртската република.
Според проучването, в 30 региона на Русия производството на индустриални картофи надвишава годишното потребление.
Най-големият регион донор е Брянска област. Средногодишно производство през 2016-2020 г тук възлиза на 850,4 хил. тона, потреблението, според AB-Center, е на ниво от 60,5 хил. тона. Регионът има възможност да доставя 789,8 хил. тона картофи извън своите граници (това е повече от годишните нужди на Москва). Самозадоволяването на Брянска област с картофи е 1%.
На второ място е Тулската област, където консумират 74,4 хил. тона промишлени картофи при средногодишно производство от 534,3 хил. тона. Регионът има възможност да доставя 459,8 хил. тона картофи извън границите си, самозадоволяването е 717,7%.
На трето място сред регионите донори за картофи е Астраханската област с положителен пазарен баланс от 254,7 хил. тона и самозадоволяване от 600,8%. В региона се консумират около 50,9 хил. тона промишлени картофи, а се произвеждат 305,5 хил. тона.
Трябва обаче да се има предвид, че почти всички картофи, отглеждани в района на Астрахан, са ранни картофи, които се събират през втората половина на юни - юли. Младите картофи, в условията на високи сезонни цени за този продукт в този период, не се съхраняват на склад, а се продават веднага след прибиране на реколтата. По принцип през извън сезона даден регион може да не е регион донор, а регион-получател.
Четвъртото място сред регионите донори на картофи, според AB-Center, принадлежи на района на Нижни Новгород. Обемът на потребление тук е на ниво от 161,8 хиляди тона, обемът на производството е 413,4 хиляди тона. Обемът на потенциалния регионален износ е 251,6 хил. тона. Самозадоволяването на региона с картофи е 255,4%.
Регион Липецк затваря петте най-големи региони донори. При обем на потребление от 57,6 хил. тона тук се произвеждат 169,7 хил. тона картофи. Потенциалният обем на доставките за други региони на Руската федерация се оценява на 112,2 хиляди тона, самозадоволяването е 294,9%.
Трябва да се отбележи, че, включително в донорските региони, за да се намалят разходите за единица площ и да се увеличи обемът и качеството на реколтата, стопанствата все по-често използват системи за капково напояване при отглеждане на картофи.
ТОП-10 региони с най-голям излишък от местно производство включват също Чувашката република, Тверската, Рязанската, Новгородската и Тамбовската области.
В 52 региона на Руската федерация има недостиг на местни промишлени картофи.
Най-големият регион получател е Москва. Средногодишните нужди на столицата от картофи се оценяват от Експертно-аналитичния център по агробизнес "АБ-Център" на 629,3 хил. тона. Доставките до Москва се извършват главно от регионите Брянск, Тула, Липецк, Твер, Тамбов, някои други региони на Централния федерален окръг, както и от Приволжския федерален окръг (Нижегородска област, Чувашката република и други региони) . В извън сезона (особено април-юни) - вносът се извършва от Египет, Израел, Азербайджан и някои други страни. Доставките от Беларус са на високи нива (извършват се както през сезона на прибиране на реколтата, така и в извън сезона). През юни-юли се внасят ранни картофи, произведени в Русия (главно от Краснодарския край и Астраханска област).
На второ място е Санкт Петербург с годишни нужди на ниво 268,3 хил. тона. Доставките на картофи до Санкт Петербург се извършват и от регионите на Централния федерален окръг, Южния федерален окръг и от чужбина.
Третото място сред регионите получатели принадлежи на Краснодарския край. Средният годишен обем на промишленото производство тук е само 98,4 хиляди тона. Обемът на потреблението се оценява на 282,1 хил. тона. Нуждите на региона от доставки отвън според AB-Center възлизат на 183,8 хил. тона.
Четвъртото място сред регионите на получатели е Република Башкортостан, пето е Република Дагестан.
Първите десет региона с най-голям недостиг на местно произведени картофи включват още Саратовска област, Република Крим, Новосибирска област, Чеченската република и Пермската територия.