Експерти на Експертно-аналитичния център по агробизнес „АБ-Център” подготвиха още един маркетингово проучване стрossiysky картофен пазар... По-долу са дадени някои откъси от изследването.
Руският пазар на картофи през текущия и прогнозния период се характеризира с:
- Намаляване на площите за отглеждане на картофи през 2020 и 2021 г... През 2019 г. площта е 305,3 хил. хектара, през 2020 г. те намаляват до 282,7 хил. хектара. През 2021 г. се очакваше, че предвид високото ниво на цените на картофите, площите ще се разширят леко спрямо 2020 г. Всъщност те, до голяма степен поради късното настъпване на пролетта, намаляват и възлизат на 274,0 хиляди хектара. Това е най-ниският процент от 2008 г.
- Намаляване на обема на реколтата от картофи през 2020 и 2021 г. През 2019 г. реколтата от картофи възлиза на 7 564,9 хил. тона, през 2020 г. намалява до 6 811,1 хил. тона, през 2021 г., според AB-Center, е около 6 200 хил. тона. Намаляването на обемите на реколтата през 2021 г. се дължи не само на намаляване на площите, но и поради намаляване на добива. Според участниците на пазара качеството на самата реколта донякъде се е влошило.
- Сравнително ниско ниво на регионална концентрация на производство... Картофите се отглеждат на индустриална основа в почти всички региони на страната. Регионите ТОП-5 (2020) представляват 37,3% от всички колекции, ТОП-10 региони - 51,9%, а ТОП-20 - 68,7%. Сред ключовите региони на растеж са регионите Брянск, Тула, Нижни Новгород, Москва, Свердловск, Тюмен. Астрахан, Ростовска област, Краснодарски и Ставрополски региони и Кабардино-Балкарската република са лидери в предлагането на ранни картофи на пазара.
В 20 региона на Руската федерация обемът на добитите промишлени картофи надвишава марката от 100 хиляди тона, в 21 региона показателите са от 50 до 99 хиляди тона, в 22 региона - от 10 до 49 хиляди тона. В останалите райони на растеж (17 региона) производството е на нива не повече от 10 хил. тона.
В 30 региона на Русия производството на индустриално отглеждани картофи надвишава годишния обем на потребление, 52 региона произвеждат картофи в обеми, които са по-ниски от тяхното регионално потребление.
- Възстановяване на вносните доставки на картофи за Русия... През 2020 г. вносът на картофи в Руската федерация се е увеличил спрямо 2019 г. с 10,4% - до 392,7 хил. тона. През януари-август 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. доставките са се увеличили повече от два пъти и възлизат на 2 хил. тона.
Очаква се до края на 2021 г. вносът да надхвърли 600 хил. тона. През 2022 г. доставките може значително да надхвърлят обемите, наблюдавани през 2017-2018 г. (780-845 хиляди тона) и се доближават до стойностите от 1 милион тона.
Вносните доставки се формират основно от Египет, Беларус, Азербайджан, Пакистан, Иран и Китай. Също така в относително големи обеми картофите се доставят в Руската федерация от Грузия, Израел, Турция и Сърбия.
- Ръст на износа на картофи от Русия през 2019-2020 г... През 2019 г. доставките спрямо 2018 г. се увеличават с 96,2% до 292,6 хил. тона. През 2020 г. спрямо 2019 г. те се увеличават с още 21,6% и достигат 355,9 хил. тона. Увеличението на износа на картофи е свързано с относително ниско ниво на цените през разглеждания период.
Руските картофи се изнасят основно за страни като Украйна, Азербайджан, Узбекистан, Молдова и Туркменистан. Азербайджан е едновременно доставчик и купувач на картофи. От тази страна в Русия се внасят предимно ранни картофи (от април до юли), а от Русия до Азербайджан картофите се доставят директно прибрани през основния сезон, тоест през август-октомври (доставките се извършват от август до април) .
- Намаляване на обема на износа на картофи от Русия през 2021 г... В контекста на спад в производството, както и високи цени на руските картофи, през този сезон се наблюдава значително намаляване на износа. В края на януари-август 2021 г. експортните доставки на картофи от Руската федерация спрямо същия период на 2020 г. намаляват със 73,9% до 63,1 хил. тона.
- Изразена сезонност на вноса и износа на картофи. Основният обем на вноса на хранителни картофи в Руската федерация през 2018-2019 г. пада в периода от март до юни.
Сезонността на вноса до голяма степен се дължи на увеличеното предлагане от големите доставчици. Също така през този период предлагането на картофи от собствено производство обикновено намалява. Обемът на експортните доставки на картофи от Русия спада основно в периода от септември до декември.
- Безпрецедентно покачване на цените на картофите... Припомняме, че засилването на цените на картофите беше отбелязано през предходния сезон - 2020/2021 (юни 2020 - май 2021). Това се дължи на намаляването на обемите на събиране през 2020 г. През сезон 2021/2022 г., на фона на по-нататъшен спад в предлагането на картофи, цените продължиха да растат.
Обикновено сезонът на продажбите започва с традиционно високите цени на ранните картофи през юни и юли. Освен това през август и септември се забелязва значителното им отслабване. През настоящия сезон, напротив, цените значително се засилиха през август-октомври. За целия период, разглеждан в проучването, преди това не е наблюдавана такава ситуация при цени през август-октомври да надвишават ценовото ниво през юли.
В края на октомври и ноември цените на едро на картофите леко се коригират надолу, което е свързано с края на съхранението на картофите. Като цяло през сезона векторът ще се движи в посока на техния растеж. Много вероятно е до края на март 2022 г. цените на едро на картофите в Русия да надхвърлят 32,0 рубли / кг. Напълно възможно е обаче вълнението около спада в обемите на събираемост да премине и цените да останат на нивата от октомври до април. Много ще зависи и от активността на вносните доставки на картофи - колко високи ще са възможностите на Египет, Пакистан, Иран и Китай да разширят вноса.
- Очаквано разширяване на площта и ръст на брутните приходи през 2022 г. Като се има предвид високото ниво на цените през текущия сезон, има вероятност за разширяване на площта на отглеждане на картофи през 2022 г. до 310,0 хиляди хектара. Много обаче ще зависи от природните и климатични фактори по време на сеитбената кампания.
В контекста на очакваното увеличение на площите, както и като се има предвид, че добивът на картофи през 2022 г. ще бъде на средногодишни нива за последните 5 години, реколтата може да достигне 7 254,0 хил. тона.
В този случай производството на картофи в Русия през 2022 г. ще надвиши малко пазарните нужди, което от своя страна може да доведе до значително отслабване на цените през сезон 2022/2023.
Пълният текст на изследването може да бъде намерен на връзка.