асоциация на «Союзстарх» представи резултатите на индустрията за 2022 г. Индустрията за дълбока зърнопреработка продължава своя бавен, но стабилен растеж. През 2022 г. значително се увеличи производството на модифицирани нишестета и малтодекстрин - в тези продуктови категории се извършва заместване на вноса. През 2022 г., поради увеличаването на разходите за логистика, усложняването на финансовите транзакции и дестабилизирането на доставките, както износът, така и вносът на редица продукти от индустрията за дълбока преработка на зърно са намалели значително. Държавните агенции са разработили различни механизми за подпомагане на индустрията – мерките за подкрепа вече са въведени и се използват от компаниите.
Асоциацията на предприятията за дълбока преработка на зърно подчертава редица ключови събития през 2022 г. в индустрията. Миналата година компаниите бяха изправени пред нови предизвикателства: да установят нови вериги за доставка на оборудване, компоненти, ензими и реагенти. Освен това индустриалните компании се опитаха да увеличат капацитета, да увеличат производството и да заменят някои категории внос. Като цяло 2022 г. завърши с положителна динамика за индустрията.
Руският клон за дълбока преработка на зърно обработва около 2,5 милиона тона зърно и произвежда около 1 милион тона готова продукция. Тази индустрия в Русия все още остава в статута на ниша, но има всички шансове за развитие, стартиране на нови предприятия, производствени линии и навлизане на нови експортни пазари. Няколко големи проекта са в процес на разработка.
Отрасълът за дълбока преработка на зърно се подкрепя активно от държавата. Например, на производителите на нишесте се предоставят инвестиционни заеми за създаване или модернизиране на предприятия и преференциални заеми за закупуване на суровини за по-нататъшна преработка. Има и мярка за възстановяване на разходите за логистика при износ на продукти, възстановяване на разходи при участие на компании в изложбени събития и други мерки за подкрепа.
Влязоха в сила нови разпоредби на Федералния закон „За зърното“, според които беше разработен FSIS „Зърно“. През 2022 г. отчитането в системата за процесорите беше доброволно, но почти всички компании в бранша започнаха да работят в системата за проследимост. От 1 март 2023 г. предоставянето на информация за продуктите от зърнопреработка в системата става задължително.
Като се имат предвид предоставените мерки за държавна подкрепа, през последните години индустрията показва значително увеличение на обема на произведената продукция (Таблица 1), във връзка с което се наблюдава систематично намаляване на зависимостта от внос на редица стоки с висока стойност. добавени продукти (Таблица 2), разширяване на продуктовата линия, както и възможност за навлизане на нови международни пазари (Таблица 3).
Динамиката на индустрията от година на година показва бавен, но стабилен растеж. Според оценките на Росстат и Асоциацията през 2022 г. най-голямо увеличение (с 39%) се наблюдава в производството на модифицирани нишестета, което е свързано с необходимостта от замяна на вносните аналози и потребителите да преминат към местни продукти - тази година производството на различни видове хранителни модификации на нишесте възлизат на 94 355 тона.
Производството на аминокиселината лизин, която се произвежда в Русия от две предприятия, се е увеличило с 22% през годината. През 2022 г. производството на вътрешен L-лизин сулфат възлиза на 142 729 тона.
Други продукти на основата на нишесте показват увеличение от 1% до 10% (Таблица 1). Производството на декстрини е намаляло със 72%, но този продукт заема малък сегмент в индустрията.
Таблица 1 - Производство на нишесте и нишестени продукти, тона
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика от 2022 до 2021 г., % | |
---|---|---|---|---|---|
Нишестета, различни от модифицирани (природни) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Декстрини | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Модифицирани нишестета | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Глюкозно-фруктозни сиропи | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
малтодекстрин | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Нишесте от меласа (глюкозни сиропи) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
лизин | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Според Федералната митническа служба вносът на нишесте и неговите производни е намалял тази година за повечето от основните продукти. Изключение прави лизинът в две форми (сулфат и монохидрохлорид), чийто внос се увеличава с 37%, което се улеснява от нулирането на вносните мита (Таблица 2).
Най-голям спад през 2022 г. до 2021 г. има в категорията нишестен сироп (глюкозни сиропи) - 109 пъти. Вносът на малтодекстрин намалява със 71%, вносът на декстрини намалява с 59%, модифицирани нишестета с 46%, нативни нишестета с 24% и глюкозо-фруктозни сиропи съответно с 4%, по-малко.
Таблица 2 - Внос на нишесте и нишестени продукти, тона
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика от 2022 до 2021 г., % | |
Нишестета, различни от модифицирани (природни) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Модифицирани нишестета | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Глюкозно-фруктозни сиропи | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Декстрини | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
малтодекстрин | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Нишесте от меласа (глюкозни сиропи) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
лизин | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Износът на продукти с висока добавена стойност също спадна значително през 2022 г. за основните продукти поради преразпределение на пазара и заместване на вътрешното търсене.
Най-голямо намаление на износа с 542% се наблюдава при износа на лизин - 7 442 хил. през 2022 г. Това се дължи на забраната за износ на лизин извън Русия, която продължи до края на 2022 г.
В останалите категории значителен спад през 2022 г. спрямо 2021 г. има при глюкозо-фруктозните сиропи, които са изнесени с 273% по-малко - 394 тона. Нишестеният сироп е с 226% по-малко - 7 тона, модифицираните нишестета - с 442% по-малко, малтодекстринът - с 61% по-малко. Износът на декстрини нараства с 8% (Таблица 90).
Експортният пазар за доставка на продукти е много разнообразен. В същото време износът на продукти от дълбока преработка все повече се фокусира върху страните от Близкия изток, Африка и Южна Америка. Глюкозни сиропи в течна форма се изнасят за Туркменистан, Узбекистан. Основният обем сухи глюкозни сиропи се изнася за Ливан и Йордания. Пазарите за продажба на малтодекстрин включват повече от 40 страни, включително Кот д'Ивоар, Южна Африка, ОАЕ, Чили, Египет, Колумбия, Гана, Турция, Доминиканската република. Катионно модифицираните нишестета отиват в Монголия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Модифицираните нишестета, използвани в производството на велпапе и производството на петрол, се изнасят за Ирак, Грузия, Узбекистан, Турция, Таджикистан, Туркменистан.
Таблица 3 - Износ на нишесте и нишестени продукти, тона
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика от 2022 до 2021 г., % | |
Нишестета, различни от модифицирани (природни) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Модифицирани нишестета | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Глюкозно-фруктозни сиропи | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Декстрини | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
малтодекстрин | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Нишесте от меласа (глюкозни сиропи) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
лизин | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Към днешна дата основните видове суровини за производството на зърнено нишесте в Русия традиционно остават царевицата и пшеницата. Освен това сегментът на нишестето от царевица заема най-голям дял в общия обем на потреблението, както в натурално, така и в парично изражение.
Производството на царевично нишесте нараства спрямо предходната година с 2022 316 тона, произведени през 599 г. Вносът е 5 262 тона, а износът 36 277 тона. Царевичното нишесте се доставя в Колумбия, Кот д'Ивоар, Еквадор и други страни (Диаграма 1).
Диаграма 1 - Царевично нишесте, тона
Производството на картофено нишесте остава на същото ниво - 11 131 тона през 2022 г. срещу 11 483 тона през 2021 г. Вносът на картофено нишесте леко намалява, възлизайки на 10500 2021 тона през 4800 г. в сравнение с 2020 601 хил. тона през 3 г. Износът спада значително до XNUMX тона годишно (диаграма XNUMX).
Диаграма 3 - Картофено нишесте, тона