Асоциацията на предприятията за напреднала зърнопреработка коментира работата на бранша за първото полугодие на 2023 г., като представи данни за производството, износа и вноса на продукти от дълбоката зърнопреработка. Вносът и износът на нишестени продукти намалява, което се дължи на преструктурирането на индустрията. Сега компаниите се преориентират към други пазари – азиатски, близкоизточни, някои африкански страни.
Общи производствени данни
Първата половина на 2023 г. може да се характеризира с лек спад в производството на някои видове промишлени продукти. Спадът в производството на нативни нишестета като цяло възлиза на 6% - 191 589,8 тона през първото полугодие на 2023 г. спрямо 203 375,8 тона през съответния период на миналата година. Намалява производството на пшенично нишесте с 3%, което възлиза на 24 821,7 тона при 25 475,3 тона през 2022 г. Намалява производството на царевично нишесте с 6% - 161 080,2 тона през 2023 г. при 170 868,1 тона през 2022 г. Картофеното нишесте също показва спад от 19% (в обемно изражение 5 687,9 тона). През 2022 г. производството на картофено нишесте възлиза на 7 т. Обемът на производството му в Русия остава най-малък в сравнение с други нишестета.
Производствени обеми по предприятия
Въпреки това обемите на производство на редица предприятия се увеличават спрямо отчетния период на миналата година. Например, царевичното нишесте е произведено с 6% повече от JSC Chaplyginsky Starch Plant (произведени 15 098,0 тона) и с 6% повече от JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (произведени 16 832,0 тона), LLC Newbio - с 10% повече (или 23 667,2 тона) , Кабардински нишестен завод LLC - 28% повече (или 11 407,7 тона).
Общ спад на износа и вноса
Що се отнася до експортно-импортните операции, те са намалели значително. Вносът на сумата от царевица, пшеница и картофено нишесте намалява с 40%, а износът с 23%. Като цяло това може да се обясни с изместването на вносителите от местни играчи и нарастването на логистичните разходи при износ на стоки.
Пазарът на модифицирани нишестета остава привлекателен
В сегмента на модифицираните нишестета се наблюдава увеличение на производството с 12%, което във физическо изражение възлиза на 47 152,6 т. В същото време вносът на модифицирани нишестета се увеличава с 16%, възлизайки на 34 967,9 т, а износът „пада“ с 63%, възлизайки на едва 809,1 тона.
Пазарът все още остава привлекателен за инвестиции. "Някои компании не изграждат производствени процеси от нулата, заобикаляйки преработката на зърно в нишесте, но купуват естествено нишесте от колеги в магазина и го модифицират. Това прави например пермската компания Khimprom LLC, която се присъедини към Асоциацията тази година, както и Albion LLC в района на Рязан. Така можем да предположим, че вътрешният пазар на модификации е с 20 процента по-голям, отколкото ни показва официалната статистика. Но не забравяйте, че пазарът е много сегментиран“, коментира Олег Радин, президент на асоциацията.
В категорията захарни нишестени продукти се наблюдава леко повишение при нишестения сироп (глюкозни сиропи) и глюкозо-фруктозните сиропи (GFS), които възлизат съответно на едва 3,0% и 1,0%. През отчетния период на текущата година са произведени 240 863,7 тона глюкозни сиропи Обемът на производство на GFS възлиза на 142 438,8 тона.В сегмента на глюкозните сиропи обаче производството се увеличава от Rustark LLC с 35% (произведени 23 921,0 тона) и LLC " Newbio увеличи производството шест пъти, произвеждайки 6 2023 тона за 12 месеца на 393,7 г., като по този начин запълни акциите на компаниите в Централния федерален окръг, които намалиха производството.
В сегмента GFS значителен ръст (11%) се наблюдава само от Cargill LLC, който произвежда 62 107,0 тона глюкозо-фруктозни сиропи с различна степен на сладост. Вероятно това се дължи на напускането на глобални играчи, производители на безалкохолни напитки, които предпочетоха цвекловата захар. "Виждаме, че предпочитанията се променят в полза на сиропите като алтернативни съставки на течната захар. За повечето потребители обаче GFS все още остава „неудобен“ продукт. Друг определящ фактор е цената на захарта“, коментира Олег Радин.
Глюкозни сиропи – нарастване на експортното търсене
Вносът на сиропи през отчетния период практически е сведен до „нула“. Износът на глюкозни сиропи нараства с 59%, възлизайки на 4 т. Сред основните страни вносители са Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Република Молдова.
Произведеният малтодекстрин е с 15% по-малко от съответния период на миналата година, което възлиза на 24 592 т. Интересно е да се отбележи, че през текущата половина на годината Rustark LLC увеличи производствените обеми до 10 224 (46% повече), а Newbio LLC намали своя дял от производството до 14 366,6 тона (35% по-малко), преминавайки към глюкозни сиропи. В същото време половината от производствения обем на Rustark се състои от високо пречистен малтодекстрин под марката MultyDex.
Настоящият период може да се характеризира с намаляване както на вноса, така и на износа на малтодекстрини. Първият намалява с 9%, възлизайки на 1 т, вторият - с 809,3%, възлизайки на 24 т. Сред основните страни вносители са Турция, Узбекистан, Колумбия, Израел и Полша.
L-лизин сулфатът е произвел 61 097,0 тона, което всъщност е сравнимо с производствения обем от предходната година. В същото време вносът намалява значително (76% по-малко), възлизайки на 10 724,2 т. Предприятията в Русия и Беларус почти напълно задоволяват вътрешните си нужди от тази аминокиселина.
Растителните протеини са лидер в износа
Производството на растителни протеини като пшеничен глутен и царевичен глутен през първата половина на 2023 г. възлиза съответно на 42 543,0 тона и 26 855,0 тона.
Износът на пшеничен глутен (глутен) остава традиционно висок (67% от общото производство в Русия) - 28 560,3 тона тази година, тъй като вътрешният потребителски пазар не е достатъчно развит. Основният дял от износа на глутен идва от страни като Норвегия, САЩ и Турция. Можете също да подчертаете Бразилия, Израел и Република Корея. Продуктът се изнася за производство на фуражи за риби и животни за отглеждане на храни.
Сегментът с царевичен глутен изглежда различно. През първите шест месеца на 2023 г. към обема на вътрешния пазар са внесени 6 тона (с 033,3% повече). Основните страни износителки са Китай, Холандия и Словакия. Сегментът остава частично зависим от внос поради факта, че царевичният глутен е страничен продукт от дълбоката обработка на зърното, който представлява не повече от 22% при изолиране на нишестето и неговите производни.
Обещаващи продукти за локализация в Русия
В допълнение, редица зърнени продукти с висока степен на преработка все още не се произвеждат в Русия. По данни на митниците обаче има нужда от тях на вътрешния пазар. Следователно тези съставки са от потенциален интерес за локализирането на производството. Например като:
— Кристална фруктоза (химически чиста) — около 2023 тона са внесени през първата половина на 3 г.;
— Протеинови концентрати (растителни протеини във фуражите), с изключение на царевичен и пшеничен глутен, — внесени са около 3 тона;
— Протеинови изолати (растителни протеини за хранително-вкусовата промишленост) — внесени са 6 тона;
— Внесени са органични киселини (оцетна, млечна, лимонена) общо 43 400 тона;
— Полилактид (биоразградим опаковъчен материал) — внесени 165,4 тона;
— Ензимни препарати (за използване в хранително-вкусовата промишленост, включително за хидролиза на нишесте, производство на глюкозни сиропи) — около 6 тона.
«Има редица продукти, които се произвеждат от руски предприятия, но техният капацитет не е достатъчен за покриване на вътрешните нужди. Сред инвестиционно привлекателните съставки си струва да се подчертае: декстроза (глюкоза монохидрат) и сорбитол (подсладител) - произведени в Руската федерация от едно предприятие, но вносът на например сорбитол възлиза на 3 тона“, коментира Олег Радин, президент на Асоциацията на предприятията за напреднала зърнопреработка.